お客様の心の友であり続ける
私は、不動産・保険業界で働き、多くのお客様に出逢う中で、お金のニーズは多岐にわたり、一つの方法でお客様の満足のいくコンサルティングができないことを痛感しました。そこで、お客様の様々なニーズに合わせて組み合わせることのできる『お金に関するトータルコンサルティングサービス』を実現するために、当社を立ち上げました。そして、このサービスを提供できる人材をファイナンシャルコンサルタントと位置づけています。
私の考えるファイナンシャルコンサルタント像には、明確な2つの要素があります。
１つ目は、『知識と人格』を兼ね揃えたプロのコンサルタントであることです。世の中に完璧な方法は存在しません。どの商品にもメリットとデメリットがあり、お客様の大切な想いを実現するためには、お客様の理想や状況に合わせ、様々な方法を用いて、最適なポートフォリオを組む必要があります。そのため、お金に対して中立的な立場で俯瞰して考えられるだけの知識は必須となります。そして生きていく上で切っても切り離せないお金の担当になることは、そのお客様の生活、ひいては人生に責任を持つことだと考えています。目に見えない商品を通じて、自分の人生を誰かに任せる決断など易々と下せるものではありません。それだけ大きな責任ある仕事であるため、責任を果たし続ける覚悟や、一貫したお客様目線の行動が一生涯できる人格をきちんと兼ね備えた人材のみ、お客様の大切な人生を預かることができると考えます。
2つ目は、お客様に『深く寄り添う』人生のパートナーであることです。資産は1日にして成すことができず、30年、40年と長い時間をかけて築き上げていくものです。そのため、お客様とは必然的に長いお付き合いをすることになります。私たちは大切な方から頂いたご縁の中で仕事をさせて頂いています。かけがえのないご縁により出逢い、末永いお付き合いをするのであれば、単なるお金の担当者に留まらず、共に人生を幸せなものにしていく人生のパートナーでありたいと考えています。そのため、お客様とは上辺や遠慮ではなく本音で語り、心で繋がっている関係性を理想とし、これを目指しております。
変化や困難が連続する人生において、お客様がこれらを乗り越えて幸せを掴めるよう、今後もお客様のニーズに合わせて新たなサービスを展開しながら、人生を通してサポートをしていきます。
代表取締役
石田 渉
お客様の心の友であり続ける
私は、不動産・保険業界で働き、多くのお客様に出逢う中で、お金のニーズは多岐にわたり、一つの方法でお客様の満足のいくコンサルティングができないことを痛感しました。そこで、お客様の様々なニーズに合わせて組み合わせることのできる『お金に関するトータルコンサルティングサービス』を実現するために、当社を立ち上げました。そして、このサービスを提供できる人材をファイナンシャルコンサルタントと位置づけています。
私の考えるファイナンシャルコンサルタント像には、明確な2つの要素があります。
１つ目は、『知識と人格』を兼ね揃えたプロのコンサルタントであることです。世の中に完璧な方法は存在しません。どの商品にもメリットとデメリットがあり、お客様の大切な想いを実現するためには、お客様の理想や状況に合わせ、様々な方法を用いて、最適なポートフォリオを組む必要があります。そのため、お金に対して中立的な立場で俯瞰して考えられるだけの知識は必須となります。そして生きていく上で切っても切り離せないお金の担当になることは、そのお客様の生活、ひいては人生に責任を持つことだと考えています。目に見えない商品を通じて、自分の人生を誰かに任せる決断など易々と下せるものではありません。それだけ大きな責任ある仕事であるため、責任を果たし続ける覚悟や、一貫したお客様目線の行動が一生涯できる人格をきちんと兼ね備えた人材のみ、お客様の大切な人生を預かることができると考えます。
2つ目は、お客様に『深く寄り添う』人生のパートナーであることです。資産は1日にして成すことができず、30年、40年と長い時間をかけて築き上げていくものです。そのため、お客様とは必然的に長いお付き合いをすることになります。私たちは大切な方から頂いたご縁の中で仕事をさせて頂いています。かけがえのないご縁により出逢い、末永いお付き合いをするのであれば、単なるお金の担当者に留まらず、共に人生を幸せなものにしていく人生のパートナーでありたいと考えています。そのため、お客様とは上辺や遠慮ではなく本音で語り、心で繋がっている関係性を理想とし、これを目指しております。
変化や困難が連続する人生において、お客様がこれらを乗り越えて幸せを掴めるよう、今後もお客様のニーズに合わせて新たなサービスを展開しながら、人生を通してサポートをしていきます。
代表取締役
石田 渉