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芦屋支社
シニアコンサルタント

坂元 大将

Q ファイナンシャルコンサルタントの仕事を通じて、喜びを感じた経験を教えてください！

ファイナンシャルコンサルタントとは、お客様のお金の管理に対して一生涯サポートさせていただく仕事です。資本主義という現代社会を生き抜くためには、お金なくして生活はできません。またお金があれば欲しい物や経験は手に入りやすくなり、人生の可能性は広がります。しかし、お金があるから幸せだという人はいないでしょう。私は、時間・人脈・お金のこの3つが揃って幸せだと思っています。
しかし、お金は賤しい物であり、お金の話をすることはタブーと捉えている人も少なくないと思います。私は幸せに生きていくためには、積極的にお金の話をしていけば良いと思っています。お客様とお金の話をする中で、例えば、その貯めたお金を今後何に使いたいのか、家族や大切な仲間と将来どんなことをしたいのかなどを共有していただくことがあります。
ライフコンサルティングをさせていただいて数ヶ月経った時に、お客様からこう言われました。「以前は、将来に漠然とした不安があり、高額な買い物をした時には、なぜか家族に対して申し訳ない気持ちと不安に狩られていました。でも、坂元さんにコンサルしてもらってからはその不安がなくなりました。自分が稼いだお金を家族と楽しく使って有意義な時間を過ごしたり、自分が買いたい物を買って自分自身の余暇も充実してきました。」と。
私も入社前に、顧客という立場でコンサルを受けた数ヶ月後、同じ感覚になりました。自分で決めたこの金額をしっかりと積立し続ければ、イメージした生活は送れる。また、どんな状態になってもこの保険があれば家族に大きな負担を与えることはない。
私たちの仕事の目的はお客様の資産を増やすことではありません。お客様のお金の問題要素を解決に導き、幸せの要素の1つを満たすことで次は、いつ、誰と、どんなことをやっていくのかを一緒に共有しながら人生の担当者としてワクワクした人生を共に過ごしていくことです。
これからも私の大切な方の、そのまた大切な方が幸せな生活を送れるように前向きに取り組んでいきたいと思います。