サービス

業務内容

全てを任せられる安心を

お客様の幅広いお金に関わる課題に対処し、トータルサポートを提供しています。以下は、主な業務内容の概要です。

保障

・個々のニーズに合わせた生命保険の選定やプランの提案。
・家族や将来のライフイベントに備えた生命保険計画の立案。
・自動車、住宅、事業などの損害保険に関するアドバイスとカスタマイズ。

資産運用

・お客様のリスク許容度と目標に基づいた資産運用戦略の立案。
・投資商品の選定や資産バランスの最適化を通じた資産形成支援。

為替リスク対策

・世界の経済や為替相場の動向を考慮し、為替リスクへの対策提案。
・外貨建て資産の活用及び通貨変動リスクへの対策提案。

資産防衛対策

・法人、個人の資産を守るためのプランの構築及び提案。

相続対策

・相続時の課題やリスクを見極め、適切な相続対策を提案。
・資産分割や相続税対策を通じた円滑な相続プランの構築。

事業継承

・事業オーナーに対する円滑な事業継承支援。
・事業の評価や法的手続きのアドバイスを通じた事業承継プランの推進。

お客様のライフスタイルや将来のビジョンに合わせた包括的なお金の戦略を展開し、安心して未来に向けて歩むお手伝いをしています。

オーダーメイド

お客様の想いを形に

お客様が抱える様々な想いやニーズに対応し、以下、豊富なラインナップを駆使して最適なプランニングを提供しています。

保険プランニング

・お客様のライフスタイルや将来のライフイベントに合わせて、生命保険や医療保険などの保険商品を提案。

不動産コンサルティング

・住宅、投資用物件など不動産に関する幅広い提案。
・地域や市場の動向を踏まえた不動産投資戦略や購入・売却のサポート。

資産運用サポート

・個々の資産状況やライフステージに応じた資産運用戦略の構築。
・リタイアメントプランや将来の資産増加を見据えたトータルアドバイス。

ライフプランニング

・お客様の人生設計に基づき、結婚、子育て、教育資金、リタイアメントなどの重要な局面でのプランニング。
・現在の状況と将来のビジョンを照らし合わせ、安心して未来を迎えるための支援

事業継承

・事業オーナーに対する円滑な事業継承支援。
・事業の評価や法的手続きのアドバイスを通じた事業承継プランの推進。

お客様の想いに真摯に向き合い、各分野のプロダクトを組み合わせたオーダーメイドの最適なソリューションをご提案いたします。