弊社の強み

01　コンサルタント

信頼を以ってお客様の人生を預かる責任を果たし続けます。

Core Managementでは「ファイナンシャルコンサルタント」を単なるお金の担当者に留めず、人生の担当者と捉えています。そして、幸せな人生を送るための資産の準備だけでなく、価値観や考え方も磨き、前向きに人生を歩む人生のプロとしての責任と使命を胸に、サービスの提供をしています。
お金から人生へと担当を拡大して捉えているのは、お金に対する価値観に由来します。それは、お金自体に価値はなく、使う人やモノ、出来事と並べて初めて価値を持つ、という考えです。つまり、お金は経験を得るための手段であり、お金について考えることは生き方について考えることに等しいと言えます。
一度きりの人生の中で選択肢を増やし、心を豊かにしていく。これが私たちの考えるコンサルタントとしての役割です。

02　コンサルティング

知識と目線を揃えて将来を考え、課題を明確化します。

保障や資産形成はすぐ形にならないため、必要性や重要性を実感しづらい傾向にあります。また金融教育が発展途上である日本では、お金に対する慣習やイメージが先行し、漠然と不安や安心感を抱いているケースが多く見受けられます。このような状態では正確に先々を考えることはできません。
お客様の人生を考えるにあたり、その主人公はお客様自身になります。そのため、お客様自身でも検討や判断をして頂き、安心と自信ある準備ができるよう、お金に関する知識をお伝えし、将来かかるお金を細かく整理いたします。
ゴールを明確にし、そこに至る方法と心の支えとなる知識で共に人生をコーディネートしていきます。

ご相談の流れ

経済・金融全般について

お客様のご意向を確認させていただく前に、保障・運用を考える上でベースとなる経済・金融の基礎知識、そして、日本が置かれている現状についてお伝えします。保障や運用のゴールを設定する上で非常に大切なプロセスとなっております。

ヒアリング

お客様の想いやお考えを細かくヒアリングさせていただきます。主に以下を実施致します。
・現状の資産運用状況分析
・現状の収支状況確認
・将来(教育費用や老後費用etc..)の必要資金額や保障額の明確化
※資産運用状況分析シート作成
※キャッシュフロー表作成

ソリューションのご提案

ヒアリング内容をもとに、保険・不動産等などあらゆるアセットを組み合わせることで、お客様一人一人に合った最適なプランをご提案致します。

具体的な保障・運用方針の決定

アセットアロケーションに合わせて個別商品の検証を行います。コストとリスクの最適化を行い、オリジナルのポートフォリオを作成致します。

03　豊富なラインナップ

完璧な方法は存在しません。俯瞰して資産形成を考えます。

お客様のお金に対するニーズは保障、貯蓄、節税、相続、そして円安対策など多岐にわたります。また、保障だけで考えても死亡や入院・手術、就労不能など目的に応じて検討するべき商品は全く異なります。金融教育が浸透しきっていない日本において、こうした膨大な選択肢から自分の希望に合ったものを1人で選び出すことは困難を極めます。また、選択したものが万が一想定した通りのパフォーマンスを発揮しなかった場合、重い後悔に苛まれてしまいます。そこで、特定の商品に限定せず、様々な方法を組み合わせて、お客様の理想の将来に向け、万全のポートフォリオをご用意させていただきます。

04　アフターフォロー

変化に負けない希望溢れる強い人生へとサポートいたします。

転職、結婚、出産、転居、子育て、そして定年など人生には生活環境が一転する節目がいくつも存在します。加えて世の中の変転や疫病の蔓延など、常に世の中は変動し続けています。こうした変化とその後の生活を考える上でお金は切っても切り離せない存在です。そのため、当初ご相談させて頂き用意してきたプランも、再度検討が必要になる可能性があります。こうした変化や不安をより前向きに乗り越えられるよう、お客様のご希望に応じ、定期面談を行います。
また、子育てや仕事、人生など生きていく中で直面する様々な悩みに対して、希望を持って向き合うきっかけとして、それぞれセミナーも開催いたします。これから起こる様々な変化に対し、少しでも安心を感じて頂けるよう、サポートさせて頂きます。

アフターフォロー詳細